平先生（詹姆斯·洪配音）不小心把阿宝（杰克·布莱克配音）的盖世五侠人偶给送走了，于是阿宝赶紧去寻找。然后，影片回到了十年前，开始讲述盖世五侠是怎么走到一起的...... 十年前，小娇虎（塔拉·麦克里配音）跟着浣熊师傅（达斯汀·霍夫曼配音）辛苦练功，却始终无法得到师傅的认可。终于有一天，强敌野猪（杰登·伦德配音）来袭，打败了一众高手，几乎无人能敌。与此同时，平先生因为要去进蔬菜，让小阿宝留下来看家。小阿宝不小心把传单让风吹走了，其中一张被乌龟大师（兰德尔·杜克·金配音）捡到了。混血大师（斯蒂芬·凯林配音）被野猪打败之后，来到翡翠宫向师傅求助。在师傅练习的时候，乌龟大师拿着平先生面馆的传单来到，让师傅先去吃饭。结果，小阿宝做的面让师傅食物中毒了，不得不让娇虎去找来四位大侠来帮助。并将写着四位大侠名字的卷轴交给了娇虎。平先生回来后，与阿宝交谈，阿宝在另一个卷轴上写下了自己以后想要做的工作，分别是：清洁工、喜剧演员、舞蹈家和医生。娇虎刚出门，就被当时还是江湖行医，前来给师傅看病的螳螂（塞斯·罗根配音）的针扎到了，弄丢了卷轴。后来，娇虎把阿宝在扔垃圾时掉下的写着想要阿宝做的工作的卷轴，误以为是师傅给的卷轴。她按照这个卷轴找到了当时还在做清洁工的仙鹤（大卫·克罗斯配音），给村民们说相声的金猴（詹姆斯·谢配音），还有跳彩带舞的灵蛇（刘玉玲配音）。再加上已经在翡翠宫的江湖医生螳螂，娇虎于是带着他们回去了。师傅看到娇虎弄错了人，十分生气。这时，野猪来了，娇虎带着他们去与野猪打斗，结果打败了野猪。师傅让他们留下来习武。也是在那一天，到山上采蘑菇的阿宝看到了他们打斗的场景，从此喜欢上了功夫，一回去就做了盖世五侠的人偶。